北京軟件公司CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是一款企業(yè)客戶關(guān)系管理軟件，以LGPL協(xié)議發(fā)布。基于高性能的Yii框架開發(fā)，功能全面、界面美觀、操作簡單、擁有較強(qiáng)的安全性、穩(wěn)定性。

　　系統(tǒng)目前主要包括：工作臺、客戶管理、合同管理、報(bào)銷管理、角色權(quán)限模塊

　　系統(tǒng)流程

　　1、銷售通過各種途徑獲得客戶的聯(lián)系方式，在系統(tǒng)中添加為客戶。

　　2、當(dāng)客戶有了購買意向的時(shí)候，為這個(gè)客戶創(chuàng)建一個(gè)銷售機(jī)會(huì)，開始進(jìn)行跟蹤，填寫跟蹤日志。

　　3、通過各種努力，較終達(dá)成合同的簽訂。

　　4、合同簽署之后，根據(jù)合同的條款填寫合同款項(xiàng)的回款計(jì)劃表。

　　5、根據(jù)回款計(jì)劃表提醒，按時(shí)通知客戶，需要開具發(fā)票的填寫發(fā)票。

　　6、客戶完成款項(xiàng)支付后填寫進(jìn)賬記錄，完成合同的交付和合同款項(xiàng)的結(jié)算。

　　二、功能介紹

　　工作臺

　　自定義拖拽

　　個(gè)性化設(shè)置個(gè)人工作臺;

　　可根據(jù)需要添加模塊組別;

　　全面掌握工作動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、即時(shí)消息;

　　可快速進(jìn)入功能模塊;

　　消息提醒

　　包含內(nèi)部消息提醒。

　　客戶管理

　　可對企業(yè)客戶銷售情況進(jìn)行信息管理，隨時(shí)查看客戶、銷售機(jī)會(huì)，高效協(xié)作。

　　客戶

　　創(chuàng)建企業(yè)的客戶資源庫，維護(hù)客戶的綜合信息;

　　聯(lián)系人

　　為客戶創(chuàng)建聯(lián)系人

　　銷售機(jī)會(huì)

　　提供多樣化的銷售管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)銷售過程的流程控制與維護(hù);

　　日程跟蹤

　　客戶和銷售機(jī)會(huì)都可以填寫跟蹤日志，隨時(shí)掌握客戶跟蹤情況;

　　可每天記錄工作內(nèi)容，及時(shí)反饋信息與溝通。領(lǐng)導(dǎo)與部門主管可對日志進(jìn)行批示，增強(qiáng)互動(dòng)性，有利于工作管理與指導(dǎo)以及知識平臺建設(shè)。有批復(fù)內(nèi)容的，將在下行顯示批復(fù)內(nèi)容，批復(fù)人與部門，批復(fù)時(shí)間與更新時(shí)間。

　　報(bào)銷

　　針對客戶和銷售計(jì)劃提交報(bào)銷，可分類統(tǒng)計(jì)分析贏利點(diǎn)。

　　合同管理

　　包括：合同管理、回款計(jì)劃、發(fā)票管理、財(cái)務(wù)進(jìn)賬等功能，滿足中小企業(yè)日常財(cái)務(wù)需求。

　　合同

　　統(tǒng)一管理合同信息，形成企業(yè)的合同庫;

　　錄入合同簽訂日期、完成日期、自動(dòng)計(jì)算合同維保日期并及時(shí)提醒;

　　回款計(jì)劃

　　根據(jù)合同條款，添加回款計(jì)劃表，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)截止日期通知提醒，做到回款清晰。

　　發(fā)票

　　開票的管理，對客戶開票信息進(jìn)行管理記錄。

　　財(cái)務(wù)進(jìn)賬

　　收到客戶付款后，錄入進(jìn)賬數(shù)據(jù)。

　　組織結(jié)構(gòu)

　　以用戶、用戶角色、部門為單位進(jìn)行完善的權(quán)限設(shè)置。

　　用戶管理

　　用戶信息資料的管理;

　　部門管理

　　管理公司組織結(jié)構(gòu);

　　角色管理

　　完善的角色權(quán)限分配，便于公司內(nèi)部權(quán)限的管理。